Guía de los mejores CRM del 2024

Fiabilidad
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Encontrar un buen Sistema de Relaciones con el Cliente, también conocido como CRM, soluciones de CRM o en inglés Customer Relationship Management, te dará una enorme ventaja a la hora de optimizar la productividad de tu negocio y de mejorar las interacciones con tus clientes. Aquí te ayudamos a elegir las mejores soluciones de software CRM, analizando sus precios, funciones y hasta las opiniones de sus usuarios. 

Los mejores CRM del mercado en 2024

Antes de entrar de lleno en las características y funciones de los más destacados CRM del mercado, a continuación, te dejamos un resumen de los productos que de verdad te darán un rendimiento efectivo de acuerdo a las verdaderas necesidades de tu negocio: 

  • Tiene notificaciones en tiempo real.
  • Su interfaz es moderna y minimalista.
  • Plan gratuito con hasta 3 tableros para crear.
9.9
5 Stars Monday CRM
Pruébalo
  • Gran variedad de funciones de ventas y de email marketing.
  • Planes adaptados a todas las necesidades de los negocios.
  • Gestión de automatizaciones por medio de asistentes IA HubSpot.
9.7
5 Stars HubSpot CRM
Pruébalo
  • Es un CRM muy amigable.
  • Permite el diseño de correo electrónico personalizado.
  • Seguimiento y control de campañas de marketing por email.
9.6
5 Stars Mailchimp CRM
Pruébalo
  • Viene con herramientas de marketing integradas.
  • Proporciona flexibilidad corporativa.
  • Herramientas de contabilidad avanzadas.
9.4
5 Stars Sage – CRM
Pruébalo
  • Tiene buen soporte al cliente.
  • Cuenta con automatización de correos.
  • Se integra con varias herramientas.
9.8
5 Stars Bonsai – CRM
Pruébalo
  • Te da la posibilidad de gestionar miles de contactos y clientes.
  • Sirve para automatizar campañas de email marketing.
  • Es uno de los mejores CRM gratuitos.
9.6
5 Stars EngageBay – CRM
Pruébalo
  • Es compatible con iOS, Android, Mac, Windows y Linux.
  • Tiene varias integraciones disponibles.
  • Las plantillas se pueden personalizar para la marca.
9.6
5 Stars Less Annoying – CRM
Pruébalo
  • Seguimiento de correo electrónico.
  • Permite varias automatizaciones.
  • Plan gratis con capacidad para 10 usuarios y 50.000 contactos.
9.8
5 Stars Agile – CRM
Pruébalo
  • Funciona con Microsoft 365 y LinkedIn para las integraciones.
  • Dispone de IA automatizada.
  • Buena atención al cliente.
9.7
5 Stars Microsoft Dynamics – CRM
Pruébalo
  • Es ideal para el email marketing.
  • Genera informes de clientes y base de datos.
  • Su interfaz es fácil de usar.
9.6
5 Stars Streak – CRM
Pruébalo

¿Qué es un software de gestión de relaciones con los clientes y para qué sirve?

Un Customer Relationship Management, CRM o Sistema de Relaciones con el Cliente, es un programa de gestión de datos basado en la nube que se encarga de centralizar los datos de los clientes, así como sus preferencias e historial de interacción, para crear un canal que permita organizar los contactos y la administración de una empresa o negocio. 

En términos más simples, un CRM es una estrategia desarrollada con tecnología emergente, la cual se encarga de conectar a las empresas con sus clientes y de mejorar el flujo de trabajo de un negocio. 

Por sus funciones y características, es una herramienta que va más allá de ser simplemente un software o plataforma, ya que se convierte en una estrategia integral que abarca la gestión de ventas, marketing, atención al cliente y todos los puntos de contacto con los clientes o con los clientes más potenciales. 

Entre las funciones clave de un CRM se encuentran las siguientes: 

Almacenamiento de la información

Las mejores soluciones de CRM permiten registrar datos de clientes actuales y potenciales, como nombres, direcciones, números de teléfono, etc., creando una base de datos exacta y fiable que permite gestionar los contactos de la empresa o negocio. 

Seguimiento de interacciones

También, un CRM es una herramienta que registra las actividades y puntos de contacto con la empresa, como visitas al sitio web, llamadas telefónicas, correos electrónicos y otras interacciones.

Con esta función, la gestión de los contactos es más eficiente, lo que ahorra tiempo valioso a la hora de analizar las interacciones o de contactar a los clientes. 

Análisis y personalización

Asimismo, ayuda a anticipar necesidades y deseos de los clientes, optimizar la rentabilidad, aumentar las ventas y personalizar campañas de captación de nuevos lead. 

Se trata de un programa que simplifica la creación de campañas de marketing, a la vez que las hace más efectivas para captar más clientes. 

Rastrea los canales de venta

Un CRM actúa como un rastreador de los canales de venta más convenientes para la marca, basándose en los datos que recopila durante su funcionamiento.

De esta manera actúa como impulsador para el flujo de trabajo, mediante el análisis del mercado y el marketing. 

Puede gestionar los acuerdos

Por sus algoritmos predictivos, las mejores opciones de CRM son capaces de predecir las mejores oportunidades de venta, para que el equipo pueda cerrar el trato y optimizar su tiempo de ejecución. 

Generar listas de clientes potenciales

Otra de las funciones más destacadas de las plataformas de Sistema de Relaciones con el Cliente es que puede ayudarte con páginas de destino, chatbot, cuestionarios y formularios para conocer los clientes más potenciales y que aumentarán tu cartera. 

Informes y estadisticas precisas

Usando un programa CRM puedes generar informes y estadísticas de tu negocio en cuestión de segundos, ya que el software gestiona los datos en tiempo real. Por lo tanto, te permite identificar las áreas de mejora o reforzar aquellas en donde el equipo está cumpliendo con sus objetivos. 

Para crear pronosticos de venta

Otra de las grandes ventajas de las mejores soluciones de CRM es que le permiten a los negocios realizar pronósticos precisos basados en proyecciones reales para que puedan identificar su posible cartera. 

Obviamente, estas estadísticas son fundamentales para gestionar los recursos de manera eficiente para que lleguen a las áreas más criticas, a la vez que permite monitorear el desempeño del equipo en su zona de trabajo. 

Grandes mejoras en el servicio al cliente

No podemos pasar por alto que los Customer relationship management para startups, inmobiliarios o para las Pymes en general son herramientas altamente efectivas para mejorar por mucho la atención al cliente, ya que el personal tendrá a la mano los datos del cliente, su historial de preferencias, contactos y más, en un mismo lugar. 

Esto representa una gran ventaja para el equipo de atención al usuario o cliente, quienes tendrán en sus manos todo lo que necesitan para darle una respuesta rápida y efectiva a los clientes en tiempo real y basado en sus preferencias personales. 

Análisis de los mejores CRM del momento

Si existe un programa que impulse el funcionamiento y la automatización de los negocios y empresas, es una solución de CR. De hecho, son programas que te darán amplios beneficios, como ayudarte a administrar el proceso de ventas, mejorar la atención al cliente, automatizar las tareas repetitivas, aumentar la colaboración entre los miembros de la marca, entre otra serie de grandiosos beneficios. 

Y sin perder el tiempo, veamos la lista de los CRM más destacados, clasificados por su precio, funciones, facilidad de uso y demás elementos que son determinantes para escoger el CRM con la mejor relación calidad-precio de la actualidad: 

1. Monday

  • Tiene notificaciones en tiempo real.
  • Su interfaz es moderna y minimalista.
  • Plan gratuito con hasta 3 tableros para crear.
9.9
5 Stars Monday CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Todo tipo de pyme o startups
💵Precio desde… $ 9 con el plan básico y facturado anualmente
🆓¿Tiene plan gratuito?  Sí y garantía de devolución del dinero 
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí, funciona para Android e iOS
Características más sobresalientes  Tableros privados, seguimiento de gráficos, 25.000 acciones de automatizaciones por mes, seguimiento del equipo, soporte corporativo

Empezamos nuestra lista de los mejores Gestores de Relaciones con el Cliente con Monday, un programa con una interfaz intuitiva y muy simple de usar, que tiene distintas herramientas de gestión y automatización para los empleados de una marca. 

Monday es uno de los mejores programas CRM de la actualidad
Monday es uno de los mejores programas CRM de la actualidad (Techopedia/Monday).

 

Se trata de un producto ideal para gestionar grandes volúmenes de datos, y entre sus principales características se destacan las siguientes: 

  • Es uno de los mejores software de gestión de clientes por su magnífica opción de arrastrar y soltar. 
  • La función de campos personalizados está disponible en todos los planes.
  • Tiene más de 200 plantillas personalizadas para los proyectos.
  • Permite agregar información presupuestaria en tiempo real. 
  • Notificaciones de las actividades en tiempo real. 

Como puedes ver, es una herramienta de gestión de proyectos fácil de configurar y con una sección de tableros bastante simple de gestionar para no perder tiempo en las tareas y actividades. 

Precios y planes de este CRM

En cuanto a su precio, Monday ofrece un plan gratuito, así como distintos planes que incluyen el Básico, el Standar, el Empresarial y el plan de Pro de Proyectos, que puedes adquirir desde $9 por mes si te decides por el paquete anual. 

Pros pros

  • Tiene notificaciones en tiempo real
  • Su interfaz es moderna y minimalista
  • Plan gratuito con hasta 3 tableros para crear
  • Conexión automatizada con correo electrónico
  • Automatizaciones sin codificación

Cons cons

  • La app puede ser mejorada
  • No tiene muchas integraciones con las redes sociales

2. HubSpot

  • Gran variedad de funciones de ventas y de email marketing.
  • Planes adaptados a todas las necesidades de los negocios.
  • Gestión de automatizaciones por medio de asistentes IA HubSpot.
9.7
5 Stars HubSpot CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Ventas, automatizaciones, gestiones y, en general, es el mejor CRM del mercado en la actualidad
💵Precio desde… Puedes adquirir el paquete más básico desde $5 mensuales y el plan Marketing Hub Pro cuesta 800 $/mes
🆓¿Tiene plan gratuito?  Sí 
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí, además funciona para Android e iOS
Características más sobresalientes  Automatización del correo, marketing por email, estadísticas analíticas personalizables del tráfico del sitio web, formularios, asistencia técnica y más

Hubspot está clasificado entre el top 7 de CRM del momento porque tiene el paquete más completo como software de marketing inbound.

HubSpot está clasificado como uno de los mejores CRM del mercado
HubSpot está clasificado como uno de los mejores CRM del mercado (Techopedia/HubSpot).

 

Es que es una herramienta sorprendente que te permite gestionar todo lo relacionado con las ventas en tu negocio, bien sea de inmobiliaria, startups, pyme o cualquier tipo de negocios. 

Nos llamó la atención esta herramienta porque integra varias funciones en una, ya que sirve para marketing de operaciones, ventas, servicio, atención al cliente, seguimiento de correo electrónico y mucho más. 

Además, es uno de las plataformas de CRM para rentabilizar las startups, puesto que permite automatizar todas las tareas de ventas y seguimiento, para que todos los miembros de equipo sepan exactamente lo que deben hacer para mejorar la gestión y el servicio de la marca. 

Si lo que buscas es un CRM funcional, automático y bastante simple de manejar, sin que eso disminuya su gran efectividad, HubSpot es para ti. 

Precios de este CRM

HubSpot ofrece tres planes para su CRM:

  • Starter: desde $15, este plan incluye las herramientas esenciales de marketing, ventas, servicio al cliente, contenido y operaciones. Es ideal para comenzar y no requiere una tarjeta de crédito.
  • Professional: desde $90 por mes, es un plan que ofrece características más avanzadas y personalización. Es adecuado para empresas en crecimiento que necesitan más funcionalidades.
  • Enterprise:desde $180 por mes, se trata del plan más completo, con capacidades avanzadas de automatización, informes y personalización. Es ideal para empresas grandes o con necesidades específicas de ventas en gran volumen. 

Además, tiene un grandioso plan gratuito, aunque con ciertas limitaciones de herramientas de automatización. 

Pros pros

  • Gran variedad de funciones de ventas y de email marketing 
  • Planes adaptados a todas las necesidades de los negocios 
  • Tiene plan gratuito 
  • Se instala con facilidad y tienen aplicación dedicada para Android e iOS
  • Gestión de automatizaciones por medio de asistentes IA HubSpot

Cons cons

  • No es el CRM más barato del mercado 

3. Mailchimp

  • Es un CRM muy amigable.
  • Permite el diseño de correo electrónico personalizado.
  • Seguimiento y control de campañas de marketing por email.
9.6
5 Stars Mailchimp CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Automatización de correo electrónico, gestión y análisis de datos y preferencias de los clientes para el embudo de ventas 
💵Precio desde… $10
🆓¿Tiene plan gratuito? 
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí, para Android e iOS
Características más sobresalientes  Plantillas personalizadas, generación de respuesta con IA, seguimiento conductual al cliente 

Fundado en el 2001 por Ben Chestnut, Dan Kurzius y Mark Armstrong, Mailchimp se ha consolidado como una de las mejores soluciones CRM, puesto que se adapta muy bien a la demanda de los negocios y tiene una interfaz fácil de usar que agiliza los procesos de automatización más repetitivos. 

Mailchimp es un programa CRM con buenos resultados para la automatización de procesos
Mailchimp es un programa CRM con buenos resultados para la automatización de procesos (Techopedia/Mailchimp).

 

Se trata de una plataforma con un excelente plan free que te permiten enviar hasta 1.000 correos por mes, y es uno de los mejores software CRM para correos electrónicos. 

Además, sus planes de pago son bastante asequible si los comparamos con otros CRM que se clasifican como mejores, lo que se traduce en un ahorro para la rentabilidad de la empresa. 

Mailchimp sobresale de su competencia porque sus funciones son completas, permitiendo la creación de campañas de marketing por correo electrónico, atención al cliente, predicción de ventas, entre otros elementos que son esenciales para aumentar las ganancias de un negocio. 

Precios de este CRM

Puedes escoger entre sus planes de pago Standard, Premium o Essential, pagando desde $10 durante 12 meses y cuyas tarifas aumentan hasta los $175 por mes si escoges el plan Premium. 

Además, su paquete gratuito te da un límite de 500 contactos y soporte al usuario durante todo el año. 

Pros pros

  • Permite el diseño de correo electrónico personalizado 
  • Seguimiento y control de campañas de marketing por email
  • Planes con los mejores precios del mercado 
  • Permite la segmentación de audiencia y el targeting de los clientes 
  • Es un CRM muy amigable
  • Permite automatizaciones por medio de asistentes IA HubSpot

Cons cons

  • La mayoría de las plantillas vienen con los planes de pago 

4. SageCRM

  • Viene con herramientas de marketing integradas.
  • Proporciona flexibilidad corporativa.
  • Herramientas de contabilidad avanzadas.
9.4
5 Stars Sage – CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Optimizar el rendimiento empresarial por la sincronización de las tareas 
💵Precio desde… $ 40 mensuales hasta planes premium con precios de acuerdo a las necesidades empresariales 
🆓¿Tiene plan gratuito?  Prueba gratis disponible por 7 días 
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles? 
Características más sobresalientes  Seguimiento de tareas para sincronizar al personal, información en tiempo real, seguimiento a las campañas por email, contabilidad integrada 

El customer relationship management o CRM SageCRM no podía faltar en esta lista de las mejores opciones de CRM y las razones son muchas.

Sage está entre los mejores soluciones de crm
Sage está entre las mejores soluciones de CRM (Techopedia/SageCRM).

 

Para empezar, es una herramienta fabricada por Sage Group, quien es una de las empresas más grandes del Reino Unido en cuanto a soluciones digitales empresariales. 

Asimismo, es una solución CRM que utilizan más de 15.000 empresas en todo el mundo y que cuenta con excelentes funcionalidades como generación de estadísticas y análisis en tiempo real, gestionar la lista de contactos, automatizar los procesos de ventas. 

La plataforma está muy bien organizada para que los usuarios encuentren lo que necesiten sin mayores inconvenientes. 

Cabe destacar que SageCRM se sincroniza con otras plataformas en la nube como Microsoft Outlook o Google Drive para generar mapas de ventas más completos y actuales. Y si bien no es el proveedor de CRM más económico del mercado, sí es uno de los más usados por las grandes empresas y negocios. 

Precios de este CRM

SageCRM tiene planes disponibles desde los $ 40 mensuales, entre los que está el Plan Esential, Standar y Profesional.

La empresa puede crear un presupuesto ajustado a las necesidades de las empresas, considerando el número de usuarios y las funciones que necesitas activar. 

Pros pros

  • Permite seleccionar un plan de acuerdo a los requerimientos del negocio
  • Viene con herramientas de marketing integradas 
  • Proporciona flexibilidad corporativa 
  • Buen sistema de atención a los usuarios 
  • Herramientas de contabilidad avanzadas

Cons cons

  • No tiene un costo fijo mensual, pued depende de las funciones activadas 

5. Bonsai

  • Tiene buen soporte al cliente.
  • Cuenta con automatización de correos.
  • Se integra con varias herramientas.
9.8
5 Stars Bonsai – CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Administraciones de contratos, cierres de proyectos y facturaciones de los negocios 
💵Precio desde… $ 21 por mes 
🆓¿Tiene plan gratuito?  No
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí, aunque algunas funciones están limitadas con iOS
Características más sobresalientes  Automatizaciones de flujo de trabajo, seguimiento conductual de los clientes de la marca, informes de rentabilidad, gestión de los subcontratistas

Bonsai es una plataforma de automatización de marketing y CRM diseñada para pequeñas y medianas empresas. Su desempeño es óptimo y cuenta con miles de usuarios en todo el mundo, quienes califican este programa como efectivo y fácil de usar. 

Por sus buenas prestaciones, Bonsai figura entre los 7 mejores CRM del momento
Por sus buenas prestaciones, Bonsai figura entre los 7 mejores CRM del momento (Techopedia/Bonsai).

 

Como software de gestión empresarial, ofrece una gama de herramientas de automatización, como por ejemplo, funciones de elaboración de proyectos, tableros organizados por tareas, formularios personalizados y función de programación incorporada que permite realizar actividades en función de las tareas solicitadas. 

Cabe destacar que Bonsai es perfecto como CRM para gestionar facturas y contratos de ventas, permitiendo llevar un mejor control de los ingresos y egresos empresariales, a lo que se le suma la automatización inmediata en todos los cierres de contratos o proyectos. Sin dudas, estamos hablando de un programa CRM de primer nivel. 

Funciones principales

Bonsai tiene tres planes disponibles que son: 

  • Starter, por $21 mensuales 
  • Professional, por un coste de $ 32
  • Business, que cuesta $66 por mes

Todos estos precios están sujetos a la membresía por un año. 

Pros pros

  • Es fácil de usar
  • Tiene buen soporte al cliente
  • Cuenta con automatización de correos
  • Se integra con varias herramientas 

Cons cons

  • Su aplicación no es muy fluida 

6.EngageBay

  • Te da la posibilidad de gestionar miles de contactos y clientes.
  • Sirve para automatizar campañas de email marketing.
  • Es uno de los mejores CRM gratuitos.
9.6
5 Stars EngageBay – CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Software de CRM local 
💵Precio desde… $ 12.99
🆓¿Tiene plan gratuito?  Sí 
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí 
Características más sobresalientes  Automatizaciones para el flujo de trabajo, gestión de contactos, campañas de email marketing 

EngageBay es una solución CRM repleta de excelentes funciones y es ideal para la gestión local de los negocios. Además, es perfecta para las pequeñas y medianas empresas porque ofrece una potente capacidad de automatización para las campañas de email marketing. 

Con varios años en el mercado, este es uno de los soluciones CRM más populares de la actualidad
Con varios años en el mercado, este es uno de los soluciones CRM más populares de la actualidad (Techopedia/Engagebay).

 

Aparte de esto, el programa tiene planes que te dan la opción de hasta 30K en contacto, para que gestiones una base de datos bastante amplia de tus clientes o clientes potenciales. 

Se trata de un sistema de relaciones con el cliente bastante intuitivo, asequible y que te permitirá dirigir las relaciones con tus contactos a través de una sólida gestión de email marketing. 

Funciones principales

Tienes la posibilidad de contratar el Plan Básico de CRM y Sales Bay por un costo de $ 12,99. También está el Plan de crecimiento CRM y el Pro, los cuales tienen un costo de $49.99 y $79.99 respectivamente.

Además, su plan gratuito es bastante conveniente para las pequeñas empresas y ofrece la gestión de 500 contactos. 

Pros pros

  • Su plan gratuito es óptimo para algunas tareas 
  • La interfaz no es complicada 
  • Te da la posibilidad de gestionar miles de contactos y clientes 
  • Sirve para automatizar campañas de email marketing 
  • Es uno de los CRM gratuitos más usados. 

Cons cons

  • Está disponible solo en inglés 

7. Less Annoying CRM

  • Es compatible con iOS, Android, Mac, Windows y Linux.
  • Tiene varias integraciones disponibles.
  • Las plantillas se pueden personalizar para la marca.
9.6
5 Stars Less Annoying – CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Emprendedores y negocios principiantes 
💵Precio desde… $ 15 mensuales 
🆓¿Tiene plan gratuito?  Sí, una prueba gratis de 30 días 
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí, para Android e iOS 
Características más sobresalientes  Plantillas personalizables, es fácil de usar, gestión de oportunidades, valoración de clientes potenciales

Less Annoying CRM se destaca en el mercado como una sólida opción de CRM para quienes están iniciando un negocio y para los pequeños empresarios. En nuestra revisión de esta herramienta comprobamos que puedes crear canales de comunicación y plantillas desde 0 para la gestión de los datos entre los empleados. 

Less Annoying CRM está clasificado por los usuarios entre los mejores crm para pymes
Less Annoying CRM está clasificado por los usuarios entre los mejores CRM para pymes (Techopedia/Less Annoying CRM

 

Además, con el calendario de CRM Less Annoying podrás organizar las tareas o eventos, para que todos vayan alineados en un mismo camino y las actividades sean más efectivas. 

Nos gustó mucho que la herramienta ofrece una gama de integraciones con funciones nativas o de terceros. Por ejemplo, se sincroniza con Outlook y Google Calendar para optimizar la gestión del tiempo. 

Es decir, con esta solución CRM tendrás en un solo lugar plantillas para pedidos, calendario de eventos, automatización de correos institucionales y mucho más. 

Funciones principales

Este CRM para pymes ofrece un único plan de $15, el cual tiene una prueba gratuita de 30 días con la garantía de devolución del dinero. 

Pros pros

  • Es compatible con iOS, Android, Mac, Windows y Linux
  • Es fácil de configurar
  • Tiene varias integraciones disponibles 
  • Las plantillas se pueden personalizar para la marca 

Cons cons

  • No es un CRM que se adapte a empresas más grandes 

8. AgileCRM

  • Seguimiento de correo electrónico.
  • Permite varias automatizaciones.
  • Plan gratis con capacidad para 10 usuarios y 50.000 contactos.
9.8
5 Stars Agile – CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Perfecto entre los CRM gratis 
💵Precio desde… $8.99
🆓¿Tiene plan gratuito?  Sí 
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí 
Características más sobresalientes  El plan empresarias permite grabaciones de llamadas y gestión por voz, interfaz moderna, herramientas de generación de leads, facturación incorporada

AgileCRM está entre los Customer relationship management para pymes, puesto que tiene una variedad de soluciones para las medianas y grandes empresas.

Si buscas la mejor solución CRM del 2024, Agile CRM es una buena alternativa por sus excelentes funciones
Si buscas la mejor solución CRM del 2024, Agile CRM es una buena alternativa por sus excelentes funciones (Techopedia/Agile).

 

Es una herramienta con un sólido desempeño en la automatización del email marketing y además tiene excelente funciones de seguimiento a los clientes potenciales. 

Eso sí, quizás no sea la solución CRM más fácil de usar, pero una vez que entiendes su interfaz, podrás sacarle provecho a todo lo que tiene para ofrecer. 

Es una plataforma todo en uno que te da una vista panorámica de los contactos de la empresa, de potenciales clientes y del email marketing, mediante un panel unificado que sirve para una gestión empresarial de 360°. 

Sus funciones son efectivas, puesto que también ofrece gestión de calendarios, ruta de seguimiento de la conducta de los clientes, segmentación de los clientes potenciales y una gran variedad de herramientas para la atención al cliente por medio de la IA generativa, lo que te permitirá resolver las dudas y problemas de los clientes para retenerlos y fidelizarlos. 

Funciones principales

Son 4 planes los que ofrece Agile CRM: 

  • Free
  • Starter
  • Regular
  • Enterprise

Los precios de los planes de pago van desde los $8.99 hasta el más caro que es el Enterprise, el cual cuesta $64,99 y te da capacidad de contactos ilimitados en la plataforma. 

Pros pros

  • Plan gratis con capacidad para 10 usuarios y 50.000 contactos 
  • Seguimiento de correo electrónico 
  • Permite varias automatizaciones
  • Planes con telefonía incorporada 

Cons cons

  • Soporte al cliente mejorable 
  • Panel difícil de configurar 

9. Microsoft Dynamics 365

  • Funciona con Microsoft 365 y LinkedIn para las integraciones.
  • Dispone de IA automatizada.
  • Buena atención al cliente.
9.7
5 Stars Microsoft Dynamics – CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Mejor CRM para startups e inmobiliarias 
💵Precio desde… 18,70 € 
🆓¿Tiene plan gratuito?  No
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí 
Características más sobresalientes  Integración con Microsoft, informes en tiempo real, automatización de los procesos, gestión financiera

No hay lista de más destacados CRM para pymes que no incluya a Microsoft Dynamics 365, una solución de gestión empresarial y atención al cliente que tiene buena reputación entre los usuarios y una amplia variedad de funciones que la ponen en el tope. 

Una de las mejores opciones de CRM es Microsoft Dynamics 365
Una de las mejores opciones de CRM es Microsoft Dynamics 365 (Techopedia/Microsoft).

 

Se trata de una solución integral desarrollada por Microsoft, una empresa pionera en el campo de la digitalización. En su interfaz encontrarás muchos beneficios para tu negocio como la facilidad de la integración con herramientas Microsoft y distintos módulos que son: 

  • Módulo de atención al cliente
  • Módulo de ventas
  • Módulos de proyectos 
  • Modelo de servicios 

Cada una de estas secciones permite proyectar, organizar y gestionar tareas específicas para aumentar la productividad de los equipos.

Además, es un programa que asegura la privacidad de los datos, con lo cual tendrás la tranquilidad de que toda la información está a salvo, aunque se encuentre alojada en la nube. 

Funciones principales

Podrás escoger entre 4 planes de pago, que son los siguientes: 

  • Business Central Essentials: desde 65,50 €
  • Business Central Premium: desde 93,60 €
  • Customer Service Professional: por 46,80 € o por 18,70 €
  • Sales Professional: desde 60,80 € o 18,70 € 

Además de otros planes disponibles según el módulo que quieres activar. 

Pros pros

  • Funciona con Microsoft 365 y LinkedIn para las integraciones
  • Buena atención al cliente 
  • Dispone de IA automatizada
  • Favorece la gestión de proyectos y la integración con el departamento de Recursos Humano 

Cons cons

  • Tiene una curva de aprendizaje pronunciada 
  • No tiene plan gratuito 

10. Streak

  • Es ideal para el email marketing.
  • Genera informes de clientes y base de datos.
  • Su interfaz es fácil de usar.
9.6
5 Stars Streak – CRM
Pruébalo

🔍Mejor CRM para… Líderes de ventas por email marketing 
💵Precio desde… $15
🆓¿Tiene plan gratuito?  Sí (aunque está en proceso de retirada para pasar a plan de prueba) 
🆓¿Tiene soporte para aplicaciones móviles?  Sí, para Android e iOS
Características más sobresalientes  Integración con Gmail y LinkedIn, facilidad de uso y de creación de canales. 

Streak es uno de los CRM más usados del 2024 porque es un programa que se integra con Gmail para automatizar las ventas por correo electrónico, a la vez que puede generar informes predictivos y en tiempo real para captar y fidelizar a los clientes más potenciales de una marca. 

Streak es uno de los mejores CRM para Gmail
Streak es uno de los mejores CRM para Gmail (Techopedia/Streak).

 

Mediante su panel, puedes gestionar una variedad de datos, ya que cuenta con cuadros, columna o páginas para organizar la información de la manera más conveniente para ti. Esto crea un flujo de trabajo continuo y bien organizado, mediante distintas plantillas personalizadas para las actividades de ventas. 

Otra de las grandes ventajas de Streak es que puedes ver el avance por etapas. También, podrás exportar tus contactos a otros programas y crear canales outbound o inbound, según tus necesidades reales de negocios. 

Funciones principales

Los precios de esta solución CRM van desde gratis hasta $129 por mes por usuario, dependiendo del paquete que escojas entre el Enterprise, Pro o Solo. 

Pros pros

  • Su interfaz es fácil de usar 
  • Es ideal para el email marketing 
  • Genera informes de clientes y base de datos 
  • Facilita el seguimiento de los clientes 

Cons cons

  • La empresa acaba de retirar el plan gratuito en 2024

Cómo elegir los mejores programas de CRM para pymes

El primer paso para elegir las mejores plataformas de Gestión de Relaciones con el Cliente, es identificar lo que quieres lograr y los problemas que necesitas abordar para mejorar la gestión directa con tus clientes. 

Aparte de esto, es fundamental que te tomes unos minutos para que analices con calma las siguientes características en el producto, ya que eso es lo que te dirá si es o no la herramienta indicada para tu negocio: 

  1. Una de las funciones en que debes fijarte para elegir el CRM más adecuado es analizando si cuenta o no con herramientas que se integren a otras plataformas para gestionar la automatización. Es decir, verifica que se integre de manera automática con plataformas de correo electrónico, de contabilidad o con calendarios de eventos, lo cual te permitirá programar y organizar mejor todas las actividades empresariales.
  2. Capacidad de personalización

    De nada te sirve contratar un CRM costoso si no podrás personalizarlo para responder a las demandas de tu empresa o Pyme. Esto quiere decir que para escoger las mejores soluciones CRM tendrás que comprobar que viene con plantillas personalizables, paneles adecuados y con todas las funciones específicas para adaptarlo a tu negocio.
  3. Precios y garantía

    Los CRM se consiguen en una amplia variedad de precios. Es por eso que antes de elegir entre las opciones disponibles, deberás analizar los planes que ofrecen los proveedores para seleccionar el que ofrezca las mejores funciones y los precios ajustados a lo que necesitas como marca. Por ejemplo, opciones como HubSpot tienen un buen plan Standar a partir de apenas $ 5 mensuales, mientras que otros CRM ofrecen paquetes empresariales con herramientas capaces de manejar grandes flujos de datos en tiempo real. Todo depende de tu presupuesto y de lo que necesites en la marca.
  4. Funcionalidad para el negocio

    Para escoger el mejor CRM de todos, debes preguntarte si necesitas un programa de Gestión de Relaciones con el Cliente para cualquier negocio o adaptado a tu realidad en particular. Lo mejor es que elijas una plataforma que responda a las demandas particulares de tu marca, ya que algunos software funcionan mejor como CRM inmobiliarios, otros son mejores para startups y otros sirven para las pymes en general.

Los mejores CRM inmobiliarios

Entre los CRM para inmobiliarias se encuentran Monday, HubSpot, Mailchimp, SageCRM y Bonsai, en donde cada uno de ellos ofrece diferentes características y funcionalidades. 

Funcionalidad, precio, reputación, entre otros factores, es lo que debes conssiderar antes de elegir el mejor CRM
Funcionalidad, precio, reputación, entre otros factores, es lo que debes conssiderar antes de elegir el mejor CRM (Techopedia).

 

No es un secreto que una buena capacidad de gestión en tu empresa inmobiliaria es clave para el éxito del negocio. Por lo tanto, a la hora de elegir entre las herramientas de CRM inmobiliarios te recomendamos que tengas en cuenta estos factores: 

Identifica tus necesidadesInvestiga opciones Facilidad de usoIntegracionesMovilidad y aplicaciones disponiblesCapacidad de automatización

Antes de buscar opciones, define claramente qué necesitas en un CRM. Es decir, considera características como la gestión de contactos, seguimiento de leads, automatización de marketing, gestión de propiedades y generación de informes.

De esa manera, no pierdes tiempo y vas directo hacia el proveedor que pueda cubrir esos requerimientos. 

El siguiente paso es investigar el mercado, ya que existen numerosos CRM en el mercado, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. 

Por lo tanto, investiga y compara distintas opciones como, HubSpot, Sage CRM y otros especializados en inmobiliarias o como CRM de pymes. 

Lo siguiente, pero no menos importante, es que el CRM debe ser intuitivo y fácil de usar para ti y tu equipo. Es que una interfaz amigable facilita la adopción y maximiza la eficiencia operativa.

Asegúrate de que el CRM se integre bien con otras herramientas que ya utilizas, como plataformas de marketing, software de contabilidad y sistemas de gestión de propiedades.

Esto facilita el flujo de trabajo y la personalización adecuada de la herramienta. 

Dado que el negocio inmobiliario a menudo se realiza sobre la marcha, elige un CRM que ofrezca una aplicación móvil robusta para gestionar tu negocio desde cualquier lugar.

Las opciones de esta comparativa cuentan con aplicaciones disponibles tanto para Android como iOS. 

De la misma manera, un buen CRM debe permitir la automatización de tareas repetitivas como el envío de correos electrónicos, la asignación de leads y la programación de citas, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Las mejores opciones CRM para startups

Por sus sólidas funciones y la capacidad de ajustarse a una gran cantidad de tareas automáticas, entre los CRM para Pymes tenemos a Monday, HubSpot, Less Annoying CRM, AgileCRM, Microsoft Dynamics 365 y Streak. Además, son CRM que se ajustan a diversos presupuestos y hasta responden a las demandas de las startups más grandes. 

Ahora bien, si tienes dudas entre tantas opciones de CRM disponibles, para que elijas la mejor de todas, toma nota de estos aspectos clave: 

  • Asegúrate de que el CRM se ajuste a tu presupuesto.
  • Elige una solución CRM que pueda crecer con tu startup.
  • Asegúrate que tenga una interfaz intuitiva y fácil de aprender y que se integre con otras herramientas que ya usas.
  • Verifica la calidad del soporte técnico y la atención al cliente. 

Y no olvides priorizar un CRM con gestión de contactos, seguimiento de ventas y automatización de marketing.

Selección de los mejores CRM gratuitos

La competencia entre los proveedores de CRM cada día crece mucho más, por lo que las marcas se esfuerzan en ofrecer las mejores soluciones a sus clientes y usuarios. No obstante, ¿merecen la pena los una herramienta de Gestión de Relaciones con el Cliente gratis? Y la respuesta corta es que sí, siempre que compruebes que te será un programa funcional y adecuado para tu negocio. 

Dicho esto, en el mercado existen varias soluciones CRM gratuitas, entre las que se incluyen: 

  • HubSpot
  • SageCRM
  • Bonsai
  • EngageBay
  • Less Annoying CRM

Por otra parte, hay otros CRM que ofrecen pruebas gratuitas y demos que te permiten comprobar por ti mismo todas sus herramientas y funciones. 

No obstante, cabe señalar que los planes gratuitos de estos softwares son increíblemente limitados. Sin embargo, te recomendamos que aproveches los planes gratis para probar la plataforma antes de pasar a un plan de pago, incluso si se trata de un servicio de pago barato.

Así hemos escogido las mejores plataformas de CRM en español

Como nuestro trabajo es darte las recomendaciones de los mejores CRM de primera mano, a continuación, te explicamos uno a uno los criterios que usamos para elaborar esta comparativa: 

Soporte y formación

Verificamos que el proveedor del CRM ofrezca un buen soporte al cliente y opciones de formación para garantizar que puedas aprovechar al máximo todas las funcionalidades de la herramienta.

Costo

También consideramos el costo del CRM para que puedas compararlo con tu presupuesto. Ten en cuenta no solo el precio inicial, sino también los costos recurrentes y cualquier tarifa adicional por funcionalidades avanzadas o usuarios adicionales.

Seguridad y manejo de los datos

Solo nos aseguramos de recomendarte los CRM que cumpla con una estricta política de seguridad en el manejo de la información, ya que se trata de los activos digitales de tu negocio. 

Acceso a las aplicaciones móviles

Además, analizamos las soluciones CRM que cuenten con aplicaciones móviles que te permitan atender tus negocios desde cualquier lugar y a la hora que lo necesites. 

Conclusión: ¿Cuál es el mejor CRM en la actualidad?

  • Gran variedad de funciones de ventas y de email marketing.
  • Planes adaptados a todas las necesidades de los negocios.
  • Gestión de automatizaciones por medio de asistentes IA HubSpot.
9.7
5 Stars HubSpot CRM
Pruébalo

Cada negocio tiene su propia realidad, por lo que escoger el mejor CRM es una garantía de que la gestión será optimizada para aumentar la rentabilidad de la empresa. 

Dicho esto, y después de nuestro análisis detallado de cada producto, no nos queda dudas de que HubSpot entra en la categoría de los CRM más destacados del 2024 porque sus funciones son magníficas, entre las que se destacan: 

  • Interfaz intuitiva para gestionar contactos y toda la información relevante en un solo lugar. 
  • Herramientas avanzadas para la automatización de correos electrónicos. 
  • Paneles para el seguimiento del flujo de trabajo. 
  • Se integra fácilmente con numerosas aplicaciones y herramientas. 
  • Dashboards personalizables y detallados informes analíticos. 

Además, está repleto de herramientas para la gestión de tareas y proyectos, lo que facilita la colaboración dentro del equipo y asegura que todos estén alineados con los objetivos comunes.

Y por si fuera poco, HubSpot también cuenta con una suite de herramientas para la atención al cliente, como gestión de tickets, chat en vivo y encuestas de satisfacción, ayudando así a mejorar la experiencia del cliente y resolver problemas de manera efectiva.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las mejores herramientas de CRM?

¿Qué CRM gratuitos son más recomendables?

¿Cuáles son los CRM para startups?

¿Cuál es el mejor CRM para pequeñas empresas?

¿Qué herramientas se usan para la gestión de relaciones con el cliente?

¿Qué es el “Customer relationship management”?

¿Cuál es el CRM más recomendado?

¿Cómo puedo elegir las mejores soluciones de CRM?

¿Cuáles son los Customer relationship management inmobiliarios?

¿Qué debe tener el mejor CRM?

Mary Dulcinia Lugo
Experta en Tecnología

Soy Mary Dulcinia Lugo, Magíster en Educación egresada de la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC), investigadora certificada, docente con 15 a?os de carrera y ahora redactora SEO y Copywriter. Durante más de 5 a?os he trabajado para varios medios de Espa?a y Latinoamérica en la creación de contenido de tecnología, deporte y neuromarketing. Como metodóloga y lectora entusiasta, me gusta examinar cada detalle en mis investigaciones, en donde combino mi experiencia académica y mi curiosidad innata para ofrecerte información completa y confiable.

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