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En los primeros cuatro meses de 2024 se produjo una oleada de inversiones de capital riesgo (venture capital, VC) en criptomonedas, lo que aumenta las esperanzas de que el panorama de la financiación de VC en criptomonedas se haya despertado por fin de una calma inducida por un mercado bajista que comenzó a finales de 2022.
Los VC de criptomonedas están invirtiendo en una variedad de sectores que van desde protocolos sociales descentralizados hasta protocolos de restablecimiento y blockchains de capa uno (L1) hasta soluciones modulares de blockchain.
En este artículo, enumeramos las 10 principales inversiones de cripto capital de riesgo (VC) vistas en 2024 a partir del 29 de abril.
Entonces, ?quiénes son los ganadores de la financiación de cripto VC en lo que va de a?o?
Puntos clave
- La financiación de las criptomonedas de capital riesgo se ha recuperado de los mínimos de casi tres a?os alcanzados en el tercer trimestre de 2024.
- Las redes sociales descentralizadas, las soluciones modulares de blockchain, los DePIN y el restablecimiento son temas clave en el panorama de financiación de cripto VC de 2024.
- Monad Labs recaudó 225 millones de dólares en abril de 2024 para desarrollar Monad L1.
- La solución de restablecimiento de Ethereum EigenLayer recaudó 100 millones de dólares en febrero de 2024.
- La empresa detrás de un protocolo social descentralizado, Farcaster, fue valorada en 1.000 millones de dólares.
- Ver más
Las 10 mejores operaciones de capital riesgo en criptomonedas de 2024
1. Monad Labs – 225 millones de dólares
A principios de abril de 2024, Monad Labs anunció que recaudó 225 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por la firma de cripto VC Paradigm. Electric Capital, Wintermute Ventures y Animoca Ventures se encontraban entre varias otras firmas de capital de riesgo de criptomonedas involucradas en el acuerdo.
Monad Labs está desarrollando una blockchain L1 llamada Monad para desafiar el dominio de Ethereum (ETH). Monad L1 es única en sus dise?os, ya que rompe con la hoja de ruta centrada en rollups de Ethereum -una tendencia dominante en la industria- para crear una L1 independiente que combina lo mejor de Ethereum y Solana (SOL).
Monad L1 es una cadena compatible con la máquina virtual Ethereum (EVM), lo que le permite aprovechar la popularidad global de EVM y su naturaleza probada en batalla. Además, Mónada L1 tiene un sistema de ejecución en paralelo como Solana que le permite ejecutar varias transacciones al mismo tiempo.
Monad Labs is excited to announce a $225M fundraise, led by @paradigm pic.twitter.com/cRchQd506k
— Monad ? (@monad_xyz) April 9, 2024
2. Eigen Labs – 100 millones de dólares
En febrero de 2024, Eigen Labs anunció que la firma de cripto VC Andreessen Horowitz (aka a16z) invirtió $ 100 millones en la compa?ía.
Eigen Labs está desarrollando un protocolo de restablecimiento de Ethereum llamado EigenLayer y una solución de disponibilidad de datos llamada EigenDA.
EigenLayer introdujo el reaprovisionamiento en Ethereum, donde los apostadores de ETH pueden reaprovisionar sus tokens de apalancamiento líquido (LST) como stETH y rETH en EigenLayer.
Hasta el 29 de abril de 2024, EigenLayer había acumulado el segundo mayor valor total bloqueado (TVL) entre todas las aplicaciones descentralizadas (dApps), con más de 15.000 millones de dólares. Solo la plataforma de apuestas Lido tenía un TVL superior al de EigenLayer en el momento de escribir este artículo, según DeFiLlama.
Accelerating Ethereum Together: @eigenlayer ? @a16zcrypto
We are excited to announce that Eigen Labs, the core development team contributing to EigenLayer and @eigen_da, has raised $100 million from a16z crypto.https://t.co/M2JQ8HZZ0h
— EigenLayer (@eigenlayer) February 22, 2024
3. Berachain – 100 millones de dólares
En abril de 2024, una cadena L1 compatible con Ethereum basada en Cosmos llamada Berachain recaudó 100 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B liderada por Brevan Howard Digital y Framework Ventures. Otros inversores notables de cripto VC fueron Polychain Capital y Hashkey Capital, entre otros.
Berachain comenzó como un proyecto NFT llamado Bong Bears en agosto de 2021. El proyecto pivotó para lanzar una cadena L1 en 2022.
Según su cofundador seudónimo Smokey the Bera, Berachain L1 utilizará una variante del mecanismo de consenso de prueba de participación delegada (dPoS) llamado Proof of Liquidity (PoL). En PoL, la única forma de ganar el token de apuesta de Berachain, llamado BFT, es proporcionando liquidez a los intercambios descentralizados y a los protocolos de préstamo de la cadena.
Según Crunchbase, la última ronda de financiación valora Berachain en 1.500 millones de dólares.
We’re thrilled to announce our $100M Series B round, co-led by @BHDigitalAssets and @hiFramework pic.twitter.com/yyDKmpBN7u
— Berachain ????? (@berachain) April 12, 2024
4. Merkle Manufactory
A finales de marzo de 2024, Bloomberg informó que Merkle Manufactory -la empresa detrás de la red social descentralizada Farcaster- recaudó una nueva ronda de financiación con Paradigm como inversor principal.
Según Bloomberg, el acuerdo valorará a Merkle Manufactory en más de 1.000 millones de dólares. Aunque la recaudación de fondos no ha sido anunciada oficialmente por Merkle Manufactory, el cofundador Dan Romero confirmó que la empresa estaba ?cerrando una nueva ronda de financiación.?
Farcaster es un protocolo basado en el optimismo (OP) que aloja aplicaciones de redes sociales descentralizadas.
Farcaster ha sido un gran éxito dentro de la comunidad crypto, escalando de 5,000+ usuarios diarios en 2023 a más de 50,000+ usuarios diarios en abril de 2024.
5. Freechat – 80 millones de dólares
En enero de 2024, Freechat, con sede en Hong Kong, recaudó 80 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie A. Los nombres de los inversores no fueron revelados.
Freechat es una plataforma social impulsada por blockchain que ofrece a los usuarios control sobre sus datos y una plataforma libre de censura. Un algoritmo de inteligencia artificial (IA) llamado Freechat AI se encuentra entre sus características clave, y utiliza el aprendizaje automático (ML) para la recomendación de contenido y la experiencia de usuario personalizada.
Freechat tiene un token nativo llamado FCC, que presumía de una capitalización de mercado de 9,2 millones de dólares a 29 de abril de 2024, según CoinMarketCap.
6. IO Research – 30 millones de dólares
En marzo de 2024, la startup de blockchain centrada en la IA IO Research anunció que recaudó $ 30 millones en una ronda de financiación de la Serie A liderada por Hack VC. Varias otras firmas de cripto VC, incluidas Multicoin Capital y Delphi Digital, participaron.
IO Research está desarrollando actualmente una red de infraestructura física descentralizada (DePIN) basada en Solana llamada io.net que proporciona acceso sin permisos a la capacidad de las unidades de procesamiento gráfico (GPU).
BREAKING: https://t.co/WLXlHkvE4z has raised $30M to build the largest decentralized GPU network in the world and solve the AI compute shortage.
The Series A round was led by Hack VC with participation from Multicoin Capital, 6th Man Ventures, M13, Delphi Digital, Solana Labs,…
— io.net (@ionet) March 5, 2024
7. Avail – 27 millones de dólares
En febrero de 2024, la startup de blockchain modular Avail, afiliada a Polygon, anunció una ronda semilla de 27 millones de dólares liderada por Dragonfly Capital y Peter Theil’s Founders Fund.
Avail está desarrollando una capa de disponibilidad de datos llamada Avail DA, un rollup centrado en la interoperabilidad llamado Avail Nexus, y un rollup de seguridad llamado Avail Fusion.
Según Avail, la última ronda de recaudación de fondos “potenciará el desarrollo de la capa de unificación de Avail”, que se refiere a la plataforma de Avail que utilizará las soluciones mencionadas para alimentar “cientos de cadenas, cada una con sus propias consideraciones de seguridad e interoperabilidad.”
Anurag and Prabal began exploring the data availability problem. With the rise of ZK, they incorporated advancements in validity proof based blockchain designs, and Anurag’s experience building Polygon into a multi-billion dollar protocol. pic.twitter.com/KCJ0kvi9RK
— Avail (@AvailProject) April 26, 2024
8. Ether Finance – 27 millones
En febrero de 2024, la solución de apuestas líquidas basada en Ethereum Ether.fi anunció que recaudó $ 27 millones en una ronda de inversión liderada por Bullish y CoinFund. Otras firmas notables de cripto VC que participaron en el acuerdo fueron Amber, OKX Ventures y Bankless Ventures, entre otras.
Ether.fi se lanzó en noviembre de 2023. El protocolo permite a los usuarios apostar su ETH y restablecerlo automáticamente en EigenLayer.
Ether.fi devuelve tokens eETH a los apostantes de ETH. Los tokens eETH obtienen recompensas por apostar en Ethereum, recompensas por apostar en EigenLayer y puntos de fidelidad para los titulares. El TVL de Ether.fi era de 3.950 millones de dólares a 29 de abril de 2024.
We’ve raised $27M led by @Bullish and @coinfund_io!
Crypto is back baby!
We had a huge number of amazing investors participate in this round and now have 95+ investors backing https://t.co/gbHcksxzp2@ambergroup_io@BanklessVC@OKX_Ventures@Consensys@SeliniCapital… pic.twitter.com/u7OCPqnbak
— ether.fi (@ether_fi) February 28, 2024
9. Polyhedra Network – 20 millones de dólares
En marzo de 2024, Polyhedra Network anunció que la compa?ía recaudó $ 20 millones en una ronda de financiación estratégica, lo que llevó la valoración de la compa?ía a $ 1 mil millones.
La inversión cripto VC en Polyhedra Network fue liderada por Polychain Capital con la participación de Animoca Brands, Hashkey Capital y UoB Ventures, entre otros.
Polyhedra Network está desarrollando un protocolo de interoperabilidad de conocimiento cero (ZK) llamado zkBridge. Según la empresa, zkBridge ha facilitado más de 20 millones de transacciones entre más de 25 redes de cadenas de bloques.
Web3 infrastructure provider @PolyhedraZK closed a $20 million strategic funding round led by @polychain valuing the company at $1 billion. By @willcanny99.https://t.co/zZhJbjhZGv
— CoinDesk (@CoinDesk) March 14, 2024
10. Ethena Labs – 14 millones de dólares
En febrero de 2024, la startup de dólares sintéticos Ethena Labs anunció que recaudó una ronda de ampliación de semillas de 14 millones de dólares liderada por DragonFly Capital.
Ethena Labs es el equipo detrás de un protocolo basado en Ethereum llamado Ethena. El protocolo permite a las contrapartes autorizadas para la creación de mercados acu?ar un dólar sintético denominado USDe.
USDe es una criptodivisa vinculada al dólar estadounidense respaldada por ETH y Bitcoin (BTC). Su vinculación al dólar se mantiene mediante el uso de posiciones de derivados de cobertura delta contra garantías (ETH y BTC apostados).
El TVL de Ethena se situó en 2.345 millones de dólares a 29 de abril de 2024. USDe era la octava mayor stablecoin en USD en el momento de escribir este artículo, según CoinMarketCap.
El balance final
Es inspirador ver que la actividad de cripto VC se recupera en 2024. No hace mucho tiempo, la industria vio caer la financiación de cripto riesgo a un mínimo de casi tres a?os en el tercer trimestre de 2023.
De cara al futuro, se espera que la creciente popularidad de las redes sociales descentralizadas, el protocolo de restablecimiento, la IA y la tecnología ZK impulsen el capital de riesgo criptográfico en 2024.
Preguntas frecuentes
?Cuál es el mayor fondo de capital riesgo en criptomonedas?
?Quiénes son las sociedades de capital riesgo en criptomonedas?
?Quiénes son los 5 principales inversores de capital riesgo que invierten en proyectos DeFi??
